行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢
家居流通行業(yè)市場研究報告
一 行業(yè)概況
家居產(chǎn)品是包括居家用品、裝飾裝潢等廣泛涵義上的泛家居產(chǎn)品。從產(chǎn)品角度來看,家居行業(yè)一般包括家具、衛(wèi)浴、廚房、建材、家紡、家居飾品等產(chǎn)業(yè)。從生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)來看,家居行業(yè)可分為是家居生產(chǎn)行業(yè)、家居流通行業(yè),家居裝飾裝修行業(yè)。
隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)高速增長,城市化進度不斷提升,房地產(chǎn)業(yè)不斷增長,中國家居行業(yè)得到了快速增長。資料統(tǒng)計,中國已經(jīng)成為世界上最大的建材家居生產(chǎn)國和消費國。據(jù)《2011年度中國家居產(chǎn)業(yè)白皮書》統(tǒng)計,2010年的市場容量量同比增長66.03%,達(dá)到19586億元。
二 家居流通行業(yè)的特點
2.1 離散度很高,市場整體以區(qū)域性家居企業(yè)為主導(dǎo)
目前我國家居流通行業(yè)的離散度極高,最大的全國性家居流通企業(yè)紅星美凱龍只占全國市場份額的7%。這是因為我國家居市場廣闊,僅地級市就有340個,各城市發(fā)展水平不一,消費習(xí)慣不一,區(qū)域性家居流通企業(yè)一般已經(jīng)占據(jù)當(dāng)?shù)刈詈玫纳倘?,培養(yǎng)了消費者忠誠度,全國性流通企業(yè)要想進入當(dāng)?shù)厥袌?,困難重重。同時而我國的家居制造業(yè)極其分散,物流業(yè)不發(fā)達(dá),這也不利于我國家居流通行業(yè)形成規(guī)?;?,形成全國統(tǒng)一市場。
目前我國家居流通市場處于群雄并起的戰(zhàn)國時代,隨著市場競爭的加劇,經(jīng)過一番洗牌,一些小的沒有規(guī)模優(yōu)勢的慢慢無法生存,呈現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟的勢頭。最終家居流通市場也會像其他零售業(yè)一樣形成幾大寡頭壟斷局面,但在短期來看,仍然是區(qū)域家居流通企業(yè)占主導(dǎo)地位。
2.2 行業(yè)整體發(fā)展迅速,但增長速度趨緩
相比其它行業(yè),家居流通行業(yè)目前處于快速成長階段,近幾年一直保持較高的復(fù)合增長率。但是作為房地產(chǎn)的下游產(chǎn)業(yè),家居建材行業(yè)受政策和房地產(chǎn)行業(yè)影響極其明顯,增長趨緩。2011年,雖然規(guī)模以上企業(yè)零售額增長24.98%,但增幅較2010年下降4%。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2011年1-8月,限額以上家居企業(yè)零售額同比增長30.6%,其中6-8月同比增速分別為35.8%、33.1%和29.5%,增速逐漸下滑。
三 家居流通產(chǎn)業(yè)鏈分析
3.1產(chǎn)業(yè)鏈概述
從家居產(chǎn)業(yè)鏈來說,家居流通業(yè)為家居行業(yè)中的流通行業(yè),其上游行業(yè)為家居制造業(yè),下游行業(yè)為家居產(chǎn)品消費者。
圖表 1 家居產(chǎn)業(yè)鏈
3.2上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及上游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響
家居流通業(yè)的上游行業(yè)為家居制造業(yè)。家居制造業(yè)存在的問題影響著家居流通業(yè)的發(fā)展。
首先,我國家居制造業(yè)入行門檻低,家居制造企業(yè)眾多,產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢明顯。這種低水平同質(zhì)化競爭的嚴(yán)重局面?zhèn)鲗?dǎo)到了家居零售業(yè),使零售企業(yè)同質(zhì)化程度嚴(yán)重,陷入無序競爭,供應(yīng)商整合難度大。但這也讓家居流通企業(yè)可以通過流通品牌建設(shè)來加大對家居產(chǎn)品的展示、推廣和促銷。家居流通企業(yè)在家居產(chǎn)品銷售方面所起的作用越大,家居流通業(yè)也隨之發(fā)展越迅速。
其次,近年來我國家居制造業(yè)由于原材料漲價、家具出口退稅率下調(diào)、人工和銷售成本增加等各種原因,家居產(chǎn)品的價格出現(xiàn)了新一輪上漲,家居流通企業(yè)需要采取相應(yīng)的營銷措施消化家居制造業(yè)產(chǎn)品出廠價格上漲帶來的成本上漲壓力。
3.3與下游消費者的關(guān)聯(lián)性及其消費特征對本行業(yè)的影響
2008年,全球化的金融危機和經(jīng)濟衰退使得我國消費者對未來經(jīng)濟發(fā)展的預(yù)期持悲觀態(tài)度,這抑制了消費者的家居需求,很多家居流通的銷售同比出現(xiàn)了下滑。以居然之家為例,居然之家北京四個店,在規(guī)模、面積不變的情況下,同比去年銷售額下降了9%,客流量下降了20%。
家居消費者需求的多樣化促進了家居流通企業(yè)的差異化經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營模式創(chuàng)新。我國目前既有外資中高端自營性家居流通品牌如宜家、百安居等,也存在紅星美凱龍、居然之家、好百年等本土招租式家居流通品牌。
個性化需求日益增強:隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展,人們的消費心理越來越多樣化,個性化需求增多?;齑铒L(fēng)格、時尚款式、另類裝飾……風(fēng)格各異。
品牌意識越來越強烈:隨著人們生活水平的不斷提高,消費者在購買家居產(chǎn)品時,所考慮的因素不僅僅只是局限在價格和質(zhì)量身上,還會更多地考慮產(chǎn)品品牌所帶來的附加價值。換句話說,消費者的品牌意識正在與日俱增,
綠色環(huán)保將成主旋律:“健康生活”是家居市場消費趨勢的永恒主題,而隨著人們消費水平的不斷提高,對于那些環(huán)保系數(shù)高的產(chǎn)品,大家不僅有意愿購買,也同時具備了購買的經(jīng)濟實力。
智能化家居趨勢明顯:智能家居產(chǎn)品在市場上出現(xiàn),對于消費者來說不僅能起到方便生活的作用,更重要的是,可以滿足購買者享受舒適生活的理念,更是消費者生活品位的一種體現(xiàn)。
四 中國家居市場供需分析
4.1家居產(chǎn)品出口增幅放緩,內(nèi)銷壓力明顯增加
2007年,中國家具出口量占整個歐美國家進口量的60%以上。2008年以來,受金融危機影響,全球經(jīng)濟增長放緩,購買力下降。同時,原材料價格及工資上漲、人民幣升值等諸多因素影響下,我國家具出口的優(yōu)勢正在減弱。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2008年1-9月家具出口增幅同比下調(diào)16個百分點,產(chǎn)品內(nèi)銷壓力加大。
4.2國內(nèi)消費者信心不足,家居消費遭抑制
受全球范圍內(nèi)金融和經(jīng)濟危機、樓市股市大跌影響,2008年9月我國消費者信心指數(shù)大幅下滑,抑制國內(nèi)家居消費需求。國家繼續(xù)執(zhí)行嚴(yán)苛的房地產(chǎn)政策,消費者需求在下降。
4.3通脹環(huán)境下企業(yè)運營成本上升
近年來我國家居制造業(yè)由于原材料漲價、家具出口退稅率下調(diào)、人工和銷售成本增加等各種原因,家居產(chǎn)品的價格出現(xiàn)了新一輪上漲。同時,家居商場租金大幅上漲,其他成本包括人工、材料、物流、流通、零售等費用也不斷上升。致使家居流通企業(yè)的運營成本持續(xù)上升。
五 家居行業(yè)的發(fā)展趨勢
5.1行業(yè)由分散走向整合,行業(yè)集中度提高
目前我國家居流通行業(yè)的離散度極高。由于我國家居市場廣闊,各城市發(fā)展水平不一,消費習(xí)慣不一,各地市場都不相同,有的甚至差異很大。同時我國的家居制造業(yè)極其分散,物流業(yè)不發(fā)達(dá)。這也不利于我國家居流通行業(yè)形成規(guī)?;?。
但是市場環(huán)境的不斷惡化,導(dǎo)致家居流通行業(yè)的競爭不斷加劇。激烈的競爭自然會導(dǎo)致行業(yè)的洗牌。一些小的沒有規(guī)模優(yōu)勢的慢慢無法生存,呈現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟的勢頭。最終家居流通市場也會像其他零售業(yè)一樣形成幾大寡頭壟斷局面。
整合不僅僅意味著企業(yè)的減少,還指流通行業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鏈延伸縱向的整合。作為家居部品材料流通的中間樞紐,家居流通企業(yè)憑借其擁有的材料部品供應(yīng)商資源優(yōu)勢,進入下游裝飾裝修領(lǐng)域,通過在賣場內(nèi)設(shè)立家裝服務(wù)中心為客戶直接提供基于賣場內(nèi)入駐品牌的裝飾裝修服務(wù),從“一站式”購物延伸擴展至“一站式”裝修。同時,企業(yè)借助資本市場的力量,向上游延伸,與上游家居制造企業(yè)結(jié)成聯(lián)盟,或者并購形成一體化企業(yè)?;蛘呶?、并購生產(chǎn)企業(yè)提供賣場自有品牌產(chǎn)品。
5.2競爭由同質(zhì)化走向差異化,行業(yè)面臨升級轉(zhuǎn)型
目前,家居流通行業(yè)受制于上游的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)和自身發(fā)展的不足,存在著明顯的產(chǎn)品、渠道以及市場同質(zhì)化。具體表現(xiàn)在:
商品的同質(zhì)化:經(jīng)營的商家品牌幾乎大同小異,論是家具還是建材等細(xì)分產(chǎn)品,部分知名品牌,總能輾轉(zhuǎn)即見。
市場同質(zhì)化:結(jié)構(gòu)布局“大而空”,幾乎都是定位于中高端客戶。同時,為了加強集客,賣場盡力擴大營業(yè)面積,并不斷引進國際大型品牌商,以提升產(chǎn)品檔次,滿足高端客戶需求。
營銷方式的同質(zhì)化:常規(guī)日期產(chǎn)品大打折扣,節(jié)假日的活動促銷更是難免,一進賣場,熱賣、抵價、特賣等字眼瞬間便充滿了消費者的眼球,然而,讓消費者為難的是,不同品牌的同類產(chǎn)品已經(jīng)難以甄選。
面對產(chǎn)品、渠道以及市場同質(zhì)化嚴(yán)重的局面,在“百家爭鳴、百花齊放”的競爭市場,采取市場差異化戰(zhàn)略已經(jīng)迫在眉睫。賣場如果只走“大路貨”路線,不在模式上發(fā)揮各自特色,難免被卷入惡性競爭,覆蓋范圍局限于本地區(qū),難以拉動人流,而價格戰(zhàn)就會淪為商家最大的武器。由此可見,差異化的模式競爭在未來的家居賣場PK中,將成為一大發(fā)力點。
在這種情況下,家居行業(yè)亟須升級產(chǎn)業(yè)模式,家居賣場需要嘗試新的經(jīng)營方法與競爭策略來搶占或堅守份額,適應(yīng)主要客戶群體消費習(xí)慣的變化、更挑剔的眼光,已是不爭的事實。
當(dāng)前,進入高檔大賣場的一線品牌家居產(chǎn)品約占整個家居市場的很少部分,大部分的產(chǎn)品集中在普通中低檔次的建材市場里。高檔大賣場實際上只照顧到了很少的那部分高端消費者,而丟掉了收入一般的那一大部分的消費者。
在家居消費市場,91%的非一線品牌是消費主流,因為91%的消費者買不起9%的一線品牌(與房價相符)。在91%的雜牌里,其中三分之一是白領(lǐng)階層主導(dǎo)的中高端消費產(chǎn)品,也就是大家指的二線品牌。這類產(chǎn)品由有實力的企業(yè)生產(chǎn),更加貨真價實,市場潛力更大?,F(xiàn)在名牌大賣場已經(jīng)抬高了門檻和身價,根本降不了身價,普通建材城由于實力小,沒有整合能力而提高不了檔次。如何為白領(lǐng)階層主導(dǎo)的中高端消費者提供與他們身份相符,既有較高的質(zhì)量和品牌,又具有較低的價格的家居商品,成為一個問題。在這種情況下,倉儲式廠家直營賣場應(yīng)運而生。
倉儲式廠家直營賣場以二線品牌為主,即中高檔產(chǎn)品、中檔價位,“居然的品牌,香河的價格”。“倉儲直營”的渠道模式壓縮了中間環(huán)節(jié),產(chǎn)品便宜、實惠且有檔次,產(chǎn)品全部采購于知名家居品牌供貨商,十分注重對品牌、設(shè)計及質(zhì)量的挑選及把關(guān),把高品質(zhì)的產(chǎn)品、服務(wù)及生活方式及低廉的價格帶給廣大消費者??梢哉f,這一銷售渠道的出現(xiàn),帶給了更多消費者更多的選擇,也帶給了經(jīng)銷商更多的商機。如歐華尚美打造的家居直銷廣場,“免租金、平價直銷”成為最大的賣點。祥和之家國際家居廣場打出“全球品牌工廠店”的旗號,以品牌工廠直銷作為其獨特的經(jīng)營優(yōu)勢。
六 家居流通企業(yè)的類別及特點分析
6.1 以居然之家和紅星為代表的品牌家居廣場模式
借鑒歐美“ShoppingMall”的模式,購置土地自建賣場,租賃目標(biāo)商場,搭建好一個商場平臺,引入工廠、地區(qū)經(jīng)銷商進入來做“現(xiàn)場直銷”。賣場只負(fù)責(zé)為入駐的品牌商提供“統(tǒng)一的營銷、統(tǒng)一的售后服務(wù)、統(tǒng)一培訓(xùn)”等服務(wù)。其主要扮演的是平臺角色。
在家居賣場的擴張方式上,出現(xiàn)了“資本+地產(chǎn)”擴張模式和純“輕資產(chǎn)”擴張模式兩種類型,前者以紅星美凱龍為代表,而“輕資產(chǎn)”擴張模式則以居然之家為典型。
市場定位:中高檔定位,以中高檔收入人群為消費群體,經(jīng)營品種以中高檔品牌為主;倡導(dǎo)個性時尚消費,打造只屬于顧客自己的獨特風(fēng)格。以更大營業(yè)面積和更高檔為趨勢,吸引成為高檔客戶群的首要選擇。
國內(nèi)家居廣場的核心競爭力:品質(zhì)保證、優(yōu)質(zhì)服務(wù)(為她人做嫁衣,所有商品都不是自己的,自己只提供附加服務(wù))
優(yōu)勢: 意味著更多的租金收入和更廣的地區(qū)影響,更好的提升自身品牌形象和價格形象,更高的租金起點和租金年增長率。
缺點: 容易產(chǎn)生規(guī)模不經(jīng)濟和滿租率的降低。規(guī)模并不是越大越好,只有適合地區(qū)需求的規(guī)?;蚵孕∮谛枨笠?guī)模的規(guī)模才能提高商家的競爭程度,增加租金年增長率。更高檔的裝修和品牌定位會擋住一部分中間客戶,降低口碑宣傳和準(zhǔn)潛在需求,目標(biāo)顧客群過少,形成惡性循環(huán)。
6.2 以百安居和東方家園為代表的建材超市模式
建材超市模式來源于美國的家得寶,它是為顧客提供家居設(shè)計、家居配套工程、裝修、裝飾材料及家居飾品“一站式”服務(wù)規(guī)?;?、模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化的經(jīng)營模式,集產(chǎn)品銷售和展示為一體的大型家居建材購物中心。
市場定位:以更合理的性價比和更多的銷售渠道為趨勢,中高檔客戶群的首選
國內(nèi)建材超市的核心競爭力:一站式購物、品質(zhì)保證(高成本、高運營費用、高稅)
優(yōu)勢: 更容易被大眾接受,默默發(fā)展,逐步提高影響力,自營可以有更高的利潤空間。
缺點: 容易定位不準(zhǔn),致使該賺的賺不到,不該賺的更賺不到;過多的銷售渠道容易導(dǎo)致資源分散,主副不清,管理混亂。
6.3地方建材市場的專業(yè)市場模式
地方建材市場以現(xiàn)貨批發(fā)、零售為主,集中交易建材家居商品,是一種大規(guī)模集中交易的坐商式的市場制度安排。通過可共享的規(guī)模巨大的交易平臺和銷售網(wǎng)絡(luò),節(jié)約中小企業(yè)和批發(fā)商的交易費用,形成具有強大競爭力的價格優(yōu)勢。
市場定位:專業(yè)化和規(guī)?;?中低端客戶的選擇
核心競爭力:成本最低。(低房租、低人工、低稅、低費用)
專業(yè)市場因為擁有最核心的競爭力---成本,具有最靈活的銷售方式,仍處于渠道的統(tǒng)治地位,占據(jù)著95%以上的市場份額。
優(yōu)勢:更低的運營成本,轉(zhuǎn)變靈活
缺點:產(chǎn)品品質(zhì)不一,售后服務(wù)難統(tǒng)一,很難實現(xiàn)連鎖經(jīng)營和突破,缺乏核心競爭力。
家居產(chǎn)品是包括居家用品、裝飾裝潢等廣泛涵義上的泛家居產(chǎn)品。從產(chǎn)品角度來看,家居行業(yè)一般包括家具、衛(wèi)浴、廚房、建材、家紡、家居飾品等產(chǎn)業(yè)。從生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)來看,家居行業(yè)可分為是家居生產(chǎn)行業(yè)、家居流通行業(yè),家居裝飾裝修行業(yè)。
隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)高速增長,城市化進度不斷提升,房地產(chǎn)業(yè)不斷增長,中國家居行業(yè)得到了快速增長。資料統(tǒng)計,中國已經(jīng)成為世界上最大的建材家居生產(chǎn)國和消費國。據(jù)《2011年度中國家居產(chǎn)業(yè)白皮書》統(tǒng)計,2010年的市場容量量同比增長66.03%,達(dá)到19586億元。
二 家居流通行業(yè)的特點
2.1 離散度很高,市場整體以區(qū)域性家居企業(yè)為主導(dǎo)
目前我國家居流通行業(yè)的離散度極高,最大的全國性家居流通企業(yè)紅星美凱龍只占全國市場份額的7%。這是因為我國家居市場廣闊,僅地級市就有340個,各城市發(fā)展水平不一,消費習(xí)慣不一,區(qū)域性家居流通企業(yè)一般已經(jīng)占據(jù)當(dāng)?shù)刈詈玫纳倘?,培養(yǎng)了消費者忠誠度,全國性流通企業(yè)要想進入當(dāng)?shù)厥袌?,困難重重。同時而我國的家居制造業(yè)極其分散,物流業(yè)不發(fā)達(dá),這也不利于我國家居流通行業(yè)形成規(guī)?;?,形成全國統(tǒng)一市場。
目前我國家居流通市場處于群雄并起的戰(zhàn)國時代,隨著市場競爭的加劇,經(jīng)過一番洗牌,一些小的沒有規(guī)模優(yōu)勢的慢慢無法生存,呈現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟的勢頭。最終家居流通市場也會像其他零售業(yè)一樣形成幾大寡頭壟斷局面,但在短期來看,仍然是區(qū)域家居流通企業(yè)占主導(dǎo)地位。
2.2 行業(yè)整體發(fā)展迅速,但增長速度趨緩
相比其它行業(yè),家居流通行業(yè)目前處于快速成長階段,近幾年一直保持較高的復(fù)合增長率。但是作為房地產(chǎn)的下游產(chǎn)業(yè),家居建材行業(yè)受政策和房地產(chǎn)行業(yè)影響極其明顯,增長趨緩。2011年,雖然規(guī)模以上企業(yè)零售額增長24.98%,但增幅較2010年下降4%。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2011年1-8月,限額以上家居企業(yè)零售額同比增長30.6%,其中6-8月同比增速分別為35.8%、33.1%和29.5%,增速逐漸下滑。
三 家居流通產(chǎn)業(yè)鏈分析
3.1產(chǎn)業(yè)鏈概述
從家居產(chǎn)業(yè)鏈來說,家居流通業(yè)為家居行業(yè)中的流通行業(yè),其上游行業(yè)為家居制造業(yè),下游行業(yè)為家居產(chǎn)品消費者。
圖表 1 家居產(chǎn)業(yè)鏈
3.2上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及上游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響
家居流通業(yè)的上游行業(yè)為家居制造業(yè)。家居制造業(yè)存在的問題影響著家居流通業(yè)的發(fā)展。
首先,我國家居制造業(yè)入行門檻低,家居制造企業(yè)眾多,產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢明顯。這種低水平同質(zhì)化競爭的嚴(yán)重局面?zhèn)鲗?dǎo)到了家居零售業(yè),使零售企業(yè)同質(zhì)化程度嚴(yán)重,陷入無序競爭,供應(yīng)商整合難度大。但這也讓家居流通企業(yè)可以通過流通品牌建設(shè)來加大對家居產(chǎn)品的展示、推廣和促銷。家居流通企業(yè)在家居產(chǎn)品銷售方面所起的作用越大,家居流通業(yè)也隨之發(fā)展越迅速。
其次,近年來我國家居制造業(yè)由于原材料漲價、家具出口退稅率下調(diào)、人工和銷售成本增加等各種原因,家居產(chǎn)品的價格出現(xiàn)了新一輪上漲,家居流通企業(yè)需要采取相應(yīng)的營銷措施消化家居制造業(yè)產(chǎn)品出廠價格上漲帶來的成本上漲壓力。
3.3與下游消費者的關(guān)聯(lián)性及其消費特征對本行業(yè)的影響
- 家居流通行業(yè)的下游行業(yè)是有家居需求的消費者。
- 消費者的需求和收入水平影響著家居流通市場規(guī)模
2008年,全球化的金融危機和經(jīng)濟衰退使得我國消費者對未來經(jīng)濟發(fā)展的預(yù)期持悲觀態(tài)度,這抑制了消費者的家居需求,很多家居流通的銷售同比出現(xiàn)了下滑。以居然之家為例,居然之家北京四個店,在規(guī)模、面積不變的情況下,同比去年銷售額下降了9%,客流量下降了20%。
- 消費者的需求特點影響者家居流通行業(yè)的發(fā)展方向
家居消費者需求的多樣化促進了家居流通企業(yè)的差異化經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營模式創(chuàng)新。我國目前既有外資中高端自營性家居流通品牌如宜家、百安居等,也存在紅星美凱龍、居然之家、好百年等本土招租式家居流通品牌。
- 消費者的購買趨勢
個性化需求日益增強:隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展,人們的消費心理越來越多樣化,個性化需求增多?;齑铒L(fēng)格、時尚款式、另類裝飾……風(fēng)格各異。
品牌意識越來越強烈:隨著人們生活水平的不斷提高,消費者在購買家居產(chǎn)品時,所考慮的因素不僅僅只是局限在價格和質(zhì)量身上,還會更多地考慮產(chǎn)品品牌所帶來的附加價值。換句話說,消費者的品牌意識正在與日俱增,
綠色環(huán)保將成主旋律:“健康生活”是家居市場消費趨勢的永恒主題,而隨著人們消費水平的不斷提高,對于那些環(huán)保系數(shù)高的產(chǎn)品,大家不僅有意愿購買,也同時具備了購買的經(jīng)濟實力。
智能化家居趨勢明顯:智能家居產(chǎn)品在市場上出現(xiàn),對于消費者來說不僅能起到方便生活的作用,更重要的是,可以滿足購買者享受舒適生活的理念,更是消費者生活品位的一種體現(xiàn)。
四 中國家居市場供需分析
4.1家居產(chǎn)品出口增幅放緩,內(nèi)銷壓力明顯增加
2007年,中國家具出口量占整個歐美國家進口量的60%以上。2008年以來,受金融危機影響,全球經(jīng)濟增長放緩,購買力下降。同時,原材料價格及工資上漲、人民幣升值等諸多因素影響下,我國家具出口的優(yōu)勢正在減弱。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2008年1-9月家具出口增幅同比下調(diào)16個百分點,產(chǎn)品內(nèi)銷壓力加大。
4.2國內(nèi)消費者信心不足,家居消費遭抑制
受全球范圍內(nèi)金融和經(jīng)濟危機、樓市股市大跌影響,2008年9月我國消費者信心指數(shù)大幅下滑,抑制國內(nèi)家居消費需求。國家繼續(xù)執(zhí)行嚴(yán)苛的房地產(chǎn)政策,消費者需求在下降。
4.3通脹環(huán)境下企業(yè)運營成本上升
近年來我國家居制造業(yè)由于原材料漲價、家具出口退稅率下調(diào)、人工和銷售成本增加等各種原因,家居產(chǎn)品的價格出現(xiàn)了新一輪上漲。同時,家居商場租金大幅上漲,其他成本包括人工、材料、物流、流通、零售等費用也不斷上升。致使家居流通企業(yè)的運營成本持續(xù)上升。
五 家居行業(yè)的發(fā)展趨勢
5.1行業(yè)由分散走向整合,行業(yè)集中度提高
目前我國家居流通行業(yè)的離散度極高。由于我國家居市場廣闊,各城市發(fā)展水平不一,消費習(xí)慣不一,各地市場都不相同,有的甚至差異很大。同時我國的家居制造業(yè)極其分散,物流業(yè)不發(fā)達(dá)。這也不利于我國家居流通行業(yè)形成規(guī)?;?。
但是市場環(huán)境的不斷惡化,導(dǎo)致家居流通行業(yè)的競爭不斷加劇。激烈的競爭自然會導(dǎo)致行業(yè)的洗牌。一些小的沒有規(guī)模優(yōu)勢的慢慢無法生存,呈現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟的勢頭。最終家居流通市場也會像其他零售業(yè)一樣形成幾大寡頭壟斷局面。
整合不僅僅意味著企業(yè)的減少,還指流通行業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鏈延伸縱向的整合。作為家居部品材料流通的中間樞紐,家居流通企業(yè)憑借其擁有的材料部品供應(yīng)商資源優(yōu)勢,進入下游裝飾裝修領(lǐng)域,通過在賣場內(nèi)設(shè)立家裝服務(wù)中心為客戶直接提供基于賣場內(nèi)入駐品牌的裝飾裝修服務(wù),從“一站式”購物延伸擴展至“一站式”裝修。同時,企業(yè)借助資本市場的力量,向上游延伸,與上游家居制造企業(yè)結(jié)成聯(lián)盟,或者并購形成一體化企業(yè)?;蛘呶?、并購生產(chǎn)企業(yè)提供賣場自有品牌產(chǎn)品。
5.2競爭由同質(zhì)化走向差異化,行業(yè)面臨升級轉(zhuǎn)型
目前,家居流通行業(yè)受制于上游的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)和自身發(fā)展的不足,存在著明顯的產(chǎn)品、渠道以及市場同質(zhì)化。具體表現(xiàn)在:
商品的同質(zhì)化:經(jīng)營的商家品牌幾乎大同小異,論是家具還是建材等細(xì)分產(chǎn)品,部分知名品牌,總能輾轉(zhuǎn)即見。
市場同質(zhì)化:結(jié)構(gòu)布局“大而空”,幾乎都是定位于中高端客戶。同時,為了加強集客,賣場盡力擴大營業(yè)面積,并不斷引進國際大型品牌商,以提升產(chǎn)品檔次,滿足高端客戶需求。
營銷方式的同質(zhì)化:常規(guī)日期產(chǎn)品大打折扣,節(jié)假日的活動促銷更是難免,一進賣場,熱賣、抵價、特賣等字眼瞬間便充滿了消費者的眼球,然而,讓消費者為難的是,不同品牌的同類產(chǎn)品已經(jīng)難以甄選。
面對產(chǎn)品、渠道以及市場同質(zhì)化嚴(yán)重的局面,在“百家爭鳴、百花齊放”的競爭市場,采取市場差異化戰(zhàn)略已經(jīng)迫在眉睫。賣場如果只走“大路貨”路線,不在模式上發(fā)揮各自特色,難免被卷入惡性競爭,覆蓋范圍局限于本地區(qū),難以拉動人流,而價格戰(zhàn)就會淪為商家最大的武器。由此可見,差異化的模式競爭在未來的家居賣場PK中,將成為一大發(fā)力點。
在這種情況下,家居行業(yè)亟須升級產(chǎn)業(yè)模式,家居賣場需要嘗試新的經(jīng)營方法與競爭策略來搶占或堅守份額,適應(yīng)主要客戶群體消費習(xí)慣的變化、更挑剔的眼光,已是不爭的事實。
- 發(fā)展模式一 泛家居化
- 發(fā)展模式二 倉儲式廠家直營賣場——實惠且有檔次
當(dāng)前,進入高檔大賣場的一線品牌家居產(chǎn)品約占整個家居市場的很少部分,大部分的產(chǎn)品集中在普通中低檔次的建材市場里。高檔大賣場實際上只照顧到了很少的那部分高端消費者,而丟掉了收入一般的那一大部分的消費者。
在家居消費市場,91%的非一線品牌是消費主流,因為91%的消費者買不起9%的一線品牌(與房價相符)。在91%的雜牌里,其中三分之一是白領(lǐng)階層主導(dǎo)的中高端消費產(chǎn)品,也就是大家指的二線品牌。這類產(chǎn)品由有實力的企業(yè)生產(chǎn),更加貨真價實,市場潛力更大?,F(xiàn)在名牌大賣場已經(jīng)抬高了門檻和身價,根本降不了身價,普通建材城由于實力小,沒有整合能力而提高不了檔次。如何為白領(lǐng)階層主導(dǎo)的中高端消費者提供與他們身份相符,既有較高的質(zhì)量和品牌,又具有較低的價格的家居商品,成為一個問題。在這種情況下,倉儲式廠家直營賣場應(yīng)運而生。
倉儲式廠家直營賣場以二線品牌為主,即中高檔產(chǎn)品、中檔價位,“居然的品牌,香河的價格”。“倉儲直營”的渠道模式壓縮了中間環(huán)節(jié),產(chǎn)品便宜、實惠且有檔次,產(chǎn)品全部采購于知名家居品牌供貨商,十分注重對品牌、設(shè)計及質(zhì)量的挑選及把關(guān),把高品質(zhì)的產(chǎn)品、服務(wù)及生活方式及低廉的價格帶給廣大消費者??梢哉f,這一銷售渠道的出現(xiàn),帶給了更多消費者更多的選擇,也帶給了經(jīng)銷商更多的商機。如歐華尚美打造的家居直銷廣場,“免租金、平價直銷”成為最大的賣點。祥和之家國際家居廣場打出“全球品牌工廠店”的旗號,以品牌工廠直銷作為其獨特的經(jīng)營優(yōu)勢。
- 發(fā)展模式三 大型專業(yè)賣場——從“硬裝修”到“軟裝飾”
- 發(fā)展模式四 大商場—— 從傳統(tǒng)實用走向高端
- 發(fā)展模式五 小型專賣店——從特色取勝到連鎖經(jīng)營
六 家居流通企業(yè)的類別及特點分析
6.1 以居然之家和紅星為代表的品牌家居廣場模式
借鑒歐美“ShoppingMall”的模式,購置土地自建賣場,租賃目標(biāo)商場,搭建好一個商場平臺,引入工廠、地區(qū)經(jīng)銷商進入來做“現(xiàn)場直銷”。賣場只負(fù)責(zé)為入駐的品牌商提供“統(tǒng)一的營銷、統(tǒng)一的售后服務(wù)、統(tǒng)一培訓(xùn)”等服務(wù)。其主要扮演的是平臺角色。
在家居賣場的擴張方式上,出現(xiàn)了“資本+地產(chǎn)”擴張模式和純“輕資產(chǎn)”擴張模式兩種類型,前者以紅星美凱龍為代表,而“輕資產(chǎn)”擴張模式則以居然之家為典型。
市場定位:中高檔定位,以中高檔收入人群為消費群體,經(jīng)營品種以中高檔品牌為主;倡導(dǎo)個性時尚消費,打造只屬于顧客自己的獨特風(fēng)格。以更大營業(yè)面積和更高檔為趨勢,吸引成為高檔客戶群的首要選擇。
國內(nèi)家居廣場的核心競爭力:品質(zhì)保證、優(yōu)質(zhì)服務(wù)(為她人做嫁衣,所有商品都不是自己的,自己只提供附加服務(wù))
優(yōu)勢: 意味著更多的租金收入和更廣的地區(qū)影響,更好的提升自身品牌形象和價格形象,更高的租金起點和租金年增長率。
缺點: 容易產(chǎn)生規(guī)模不經(jīng)濟和滿租率的降低。規(guī)模并不是越大越好,只有適合地區(qū)需求的規(guī)?;蚵孕∮谛枨笠?guī)模的規(guī)模才能提高商家的競爭程度,增加租金年增長率。更高檔的裝修和品牌定位會擋住一部分中間客戶,降低口碑宣傳和準(zhǔn)潛在需求,目標(biāo)顧客群過少,形成惡性循環(huán)。
6.2 以百安居和東方家園為代表的建材超市模式
建材超市模式來源于美國的家得寶,它是為顧客提供家居設(shè)計、家居配套工程、裝修、裝飾材料及家居飾品“一站式”服務(wù)規(guī)?;?、模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化的經(jīng)營模式,集產(chǎn)品銷售和展示為一體的大型家居建材購物中心。
市場定位:以更合理的性價比和更多的銷售渠道為趨勢,中高檔客戶群的首選
國內(nèi)建材超市的核心競爭力:一站式購物、品質(zhì)保證(高成本、高運營費用、高稅)
優(yōu)勢: 更容易被大眾接受,默默發(fā)展,逐步提高影響力,自營可以有更高的利潤空間。
缺點: 容易定位不準(zhǔn),致使該賺的賺不到,不該賺的更賺不到;過多的銷售渠道容易導(dǎo)致資源分散,主副不清,管理混亂。
6.3地方建材市場的專業(yè)市場模式
地方建材市場以現(xiàn)貨批發(fā)、零售為主,集中交易建材家居商品,是一種大規(guī)模集中交易的坐商式的市場制度安排。通過可共享的規(guī)模巨大的交易平臺和銷售網(wǎng)絡(luò),節(jié)約中小企業(yè)和批發(fā)商的交易費用,形成具有強大競爭力的價格優(yōu)勢。
市場定位:專業(yè)化和規(guī)?;?中低端客戶的選擇
核心競爭力:成本最低。(低房租、低人工、低稅、低費用)
專業(yè)市場因為擁有最核心的競爭力---成本,具有最靈活的銷售方式,仍處于渠道的統(tǒng)治地位,占據(jù)著95%以上的市場份額。
優(yōu)勢:更低的運營成本,轉(zhuǎn)變靈活
缺點:產(chǎn)品品質(zhì)不一,售后服務(wù)難統(tǒng)一,很難實現(xiàn)連鎖經(jīng)營和突破,缺乏核心競爭力。
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